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El Corte Inglés contrata a Morgan Stanley para reestructurar su deuda
Los grandes almacenes buscan renegociar las condiciones de sus 5.000 millones de deuda
El grupo señala que "es un momento muy adecuado" por el euríbor y los mercados
BLOOMBERG / EL PAÍS Madrid 20 MAY 2013 - 18:23 CET77
Archivado en: El Corte Ingles Morgan Stanley Deudas Empresas Economía Banca Finanzas
El centro comercial Hipercor-El Corte Inglés de Cornellà de Llobregat / AITOR SÁEZ
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El Corte Inglés ha contratado a Morgan Stanley para reorganizar los cerca de 5.000 millones de euros de deuda que acumula, según han asegurado tres personas familiarizadas con el asunto. La cadena de grandes almacenes, una de las mayores de Europa, está renegociando los términos de sus créditos con los prestamistas, entre ellos, Banco Santander, según las mismas fuentes, que pidieron no ser identificadas antes de que la operación se ha completado.
La compañía ha reconocido esta tarde en un comunicado que "ha iniciado un proyecto de reordenación de su deuda actual", según asegura la compañía española, "con el objetivo de mejorarla, dotarla de mayor flexibilidad y adaptarla al entorno tanto en su sector de actividad como del sector financiero". El Corte Inglés ha justificado, además, que "es un momento muy adecuado, dado que los tipos del euríbor están bajos y los mercados ofrecen posibilidades atractivas de financiación a largo plazo".
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La compañía no ha revelado las entidades con las que renegocia su deuda. Simplemente ha explicado que "este proceso se está haciendo en colaboración con las principales instituciones financieras del país con las que el Grupo mantiene muy buenas relaciones históricas y que ya han manifestado su interés por participar en el mismo. Además, bancos extranjeros y otras instituciones han mostrado también su interés", comenta, también en su comunicado.
Los cambios que quiere lograr en su deuda son de "costes, plazos y diversificación de las fuentes de financiación". Aún no está decidido el formato definitivo de la reordenación, aunque la firma apunta que podría ser un formato sindicado "similar al realizado por otros grandes grupos empresariales".
5.000 millones de euros de deuda
"El tamaño de la reordenación está en el entorno de los 5.000 millones de euros; dicho importe hay que ponerlo en un contexto donde los fondos propios del Grupo ascienden a 7.450 millones y el portafolio de activos inmobiliarios, situados en lugares irrepetibles, tiene un valor de mercado varias veces superior al importe de la refinanciación", ha subrayado El Corte Inglés.
Además, también ha destacado los cambios previstos en su financiera, en relación a la titulización de de deuda: "Está en un proceso para llevar a cabo la titulización de los derechos de cobro de su cartera de clientes. Esta iniciativa, que está en línea con la práctica habitual en las empresas del sector, permitiría obtener financiación directa de los mercados como método de diversificación de sus fuentes de financiación".
El Corte Inglés hace frente a la crisis de consumo que afecta a España, su único mercado junto a Portugal. Con una tasa de paro del 27,2%, la confianza de los consumidores en el país ha caído y con ella, las compras. Las ventas al por menor registraron una caída de media en toda España de casi el 11% .
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Además, también ha destacado los cambios previstos en su financiera, en relación a la titulización de de deuda: "Está en un proceso para llevar a cabo la titulización de los derechos de cobro de su cartera de clientes. Esta iniciativa, que está en línea con la práctica habitual en las empresas del sector, permitiría obtener financiación directa de los mercados como método de diversificación de sus fuentes de financiación".
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