Comunicado oficial de prensa
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COMUNICADO DE PRENSA
Toronto, Canadá, 14 de enero de 2013
Harry Winston Diamond Corporation anuncia un acuerdo de venta del segmento de lujo de la marca a The Swatch Group Ltd.
Harry Winston Diamond Corporation (TSX: HW, NYSE:HWD) (la “Empresa”) ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo para vender la división de lujo, joyería de diamantes y relojería, Harry Winston Inc., a The Swatch Group Ltd., por un precio de 750 millones de dólares, más una asunción de deuda neta proforma de hasta 250 millones de dólares.
El Presidente y Director General, Robert Gannicott, indicó, “
En el momento en que adquirimos la marca Harry Winston, las oportunidades de inversión en diamantes eran escasas y costosas, tras la euforia de los descubrimientos de diamantes en Canadá y la involucración de grandes empresas mineras internacionales. La marca Harry Winston ofrecía un precio competitivo en comparación con el resto de empresas y nosotros podíamos aportar nuestra especialización en diamantes y relaciones estratégicas para aumentar su valor. Actualmente, hay un abanico de oportunidades en cuanto a recursos de diamantes, mientras que el valor de las marcas de lujo históricas ha aumentado considerablemente. Esta transacción representa un sólido regreso a nuestra inversión original. Nos hará estar bien preparados para hacer realidad las oportunidades de producción en un entorno en el que el efectivo se ha convertido en un recurso estratégico, a la vez que preservamos y expandimos nuestra relación con el negocio de exploración de diamantes.”
The Swatch Grouph, con su combinación inigualable de especialización en ingeniería y gestión comercial, es el hogar ideal para una marca tan prestigiosa. Bajo los términos del contrato de adquisición, la Empresa ha acordado comerciar bajo un nuevo nombre desde el cierre de la transacción y, por lo tanto, cambiará su nombre a Dominion Diamond Corporation. La empresa mantendrá una relación constante con The Swatch Group, uno de los mayores compradores del mundo de diamantes pulidos, abasteciéndoles de tales joyas. Las dos compañías también explorarán las oportunidades de una asociación de empresas dedicada al pulido de diamantes, aunando el conocimiento de la fabricación y el mundo de los diamantes de ambas empresas.
Tras el reembolso de la deuda, esta transacción supondrá una ganancia para la empresa de 750 millones de dólares. Rothschild proporcionó asesoría a la empresa sobre la transacción, entregando un informe de valoración imparcial.
Nayla Hayek, Presidenta de The Swatch Group Ltd., añadió, “Harry Winston complementa brillantemente el segmento de prestigio del Grupo. Nos llena de orgullo y alegría dar la bienvenida a Harry Winston a la familia del Grupo Swatch – los diamantes siguen siendo el mejor amigo de la mujer.”
La transacción está sujeta a la recepción de una serie de aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
Declaración de intenciones
Esta nota de prensa contiene información prospectiva sobre la venta propuesta de la división de lujo, joyería de diamantes y relojería de Harry Winston Diamond
Corporation y otra información o declaraciones que no son datos históricos. Esta información prospectiva está sujeta a importantes riesgos, incertidumbres y supuestos, incluyendo riesgos sobre el calendario y la capacidad de satisfacer las condiciones necesarias para el cierre, incluyendo la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias. El resultado o eventos que predice la información prospectiva pueden ser tangiblemente diferentes a los resultados o eventos reales. Por ello, se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva, que refleja únicamente la realidad a la fecha de esta publicación, ni confiar en esta información a ninguna otra fecha. Durante el tiempo en que Harry Winston Diamond Corporation pueda decidirlo, no está obligado y no se compromete a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos adicionales o en cualquier momento, excepto como lo requiera la legislación. Los registros de Harry Winston Diamond Corporation con las autoridades reguladoras de valores, que se pueden consultar en
www.sedar.com and
www.sec.gov, respectivamente, contienen información adicional sobre factores, que puede hacer que los resultados sean materialmente diferentes a la que se incluyen en dichas declaraciones de intenciones.
Sobre Harry Winston Diamond Corporation
Harry Winston Diamond Corporation es una empresa de diamantes con activos en el segmento minero y de venta al por menor en la industria del diamante. Harry Winston abastece al mercado global de diamantes en bruto mediante su participación en el 40% de la mina de diamantes Diavik. El segmento de lujo de la Empresa es un joyero de diamantes y vendedor de relojes de lujo, con salones en ubicaciones claves, incluyendo Nueva York, París, Londres, Pekín, Shanghái, Hong Kong, Singapur, Tokio y Beverly Hills.
La Empresa se centra en los dos segmentos más rentables de la industria del diamante, la minería y el comercio al por menor, en los que su especialización proporciona un valor accionarial. Este modelo de negocio único acarrea ventajas competitivas; la venta de diamantes en bruto y las compras de diamantes pulidos proporcionan una inteligencia de mercado que aumenta el rendimiento global de la Empresa.
Para más información, visitar
www.harrywinston.com, y para información al inversor, visitar
https://www.harrywinston.com/en.
